القصة:
مباشرة بعد أحداث The Desolation of Smaug ، يحاول Bilbo والأقزام الدفاع عن جبل كنز Erebor من الآخرين الذين يدعونه: رجال Laketown المدمر وجان Mirkwood. في هذه الأثناء يقوم جيش من العفاريت بقيادة آزوج ذا ديفيلر بمسيرة على إريبور ، يغذيها صعود الرب المظلم سورون. يجب أن تتحد الأقزام والجان والرجال ، والأمل في منتصف الأرض يقع في أيدي بيلبو.