القصة:
فاليري تقع في حب شخص غريب الأطوار ، بيتر ، لكن والديها رتبوا لها الزواج من رجل آخر - وهو ثري. غير راغبين في خسارة بعضهما البعض ، يخطط فاليري وبيتر للفرار معًا عندما يعلمان أن أخت فاليري الكبرى قد قتلت بواسطة ذئب بالذئب يجوب الغابة المظلمة المحيطة بقريتهم. يتوق الناس إلى الانتقام ، ويدعو الصياد الشهير بالذئب ، الأب سليمان ، لمساعدتهم على قتل الذئب. لكن وصول سليمان يحمل عواقب غير مقصودة لأنه يحذر من أن الذئب ، الذي يأخذ شكلًا بشريًا يوميًا ، يمكن أن يكون أيًا منهم.